Oliver Wyman의 글로벌 금융위기 이후의 Wealth Management 산업변화 동향 조사에 따르면, 80% 이상의 고객이 금융기관의 자산관리 담당 교체를 희망하고 있으며, 가장 바라는 서비스는 재무설계 및 포트폴리오의 지속적인 관리로 나타났다. 합리적인 소비와 현명한 자산관리는 여전히 고객의 가장 큰 관심사이며, 금융위기 이후 효율적인 자산관리에 대한 관심과 실천이 다시 크게 증가하고 있는 것이다. 또한 현재는 절대 저금리 상황하에서 예금의 수익률 하락 현상이 지속되고 있다. 따라서 절대 저금리의 환경에서 어떻게 효율적, 체계적으로 자산관리를 할 것인가에 대한 시장의 관심이 커지고 있다.

이러한 시장과 고객의 니즈를 만족시키기 위해서는 체계적인 시장분석, 재무설계와 포트폴리오를 통한 자산관리가 필요하다. 재무설계와 포트폴리오를 통한 자산관리는 일회성이 아닌 지속적인 리밸런싱을 통한 Dynamic Process로 이루어져야 하고, 상품 중심이 아닌 프로세스 중심의 자산관리 기법이 필요하다. 하지만, 국내 금융기관 금융전문가들은 이러한 체계적인 교육을 경험한 비율이 매우 낮은 상황으로, 글로벌 자산관리 프로세스 중심의 체계적인 자산관리 교육이 필요하다.

계속교육학점 : 16.5

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