강좌명	[근로자]고객과 함께하는 명품 자산관리 V4.0
수강기간	1개월	교육비	근로자카드 지원금 : 120,000원
교재포함여부	미포함	강의교시	33교시
모바일수강여부	가능	강사	장재창, 이석진, 심희정, 김종곤, 이권석, 유평창, 김형호, 신동국
과정소개	Oliver Wyman의 글로벌 금융위기 이후의 Wealth Management 산업변화 동향 조사에 따르면, 80% 이상의 고객이 금융기관의 자산관리 담당 교체를 희망하고 있으며, 가장 바라는 서비스는 재무설계 및 포트폴리오의 지속적인 관리로 나타났다. 합리적인 소비와 현명한 자산관리는 여전히 고객의 가장 큰 관심사이며, 금융위기 이후 효율적인 자산관리에 대한 관심과 실천이 다시 크게 증가하고 있는 것이다. 또한 현재는 절대 저금리 상황하에서 예금의 수익률 하락 현상이 지속되고 있다. 따라서 절대 저금리의 환경에서 어떻게 효율적, 체계적으로 자산관리를 할 것인가에 대한 시장의 관심이 커지고 있다.   이러한 시장과 고객의 니즈를 만족시키기 위해서는 체계적인 시장분석, 재무설계와 포트폴리오를 통한 자산관리가 필요하다. 재무설계와 포트폴리오를 통한 자산관리는 일회성이 아닌 지속적인 리밸런싱을 통한 Dynamic Process로 이루어져야 하고, 상품 중심이 아닌 프로세스 중심의 자산관리 기법이 필요하다. 하지만, 국내 금융기관 금융전문가들은 이러한 체계적인 교육을 경험한 비율이 매우 낮은 상황으로, 글로벌 자산관리 프로세스 중심의 체계적인 자산관리 교육이 필요하다.   계속교육학점 : 16.50
신청 전 체크사항	1. 해당 훈련과정은 학습시작일 까지만 취소 가능합니다. (근로자카드 지원과정은 개강일 이후 취소 불가)   2. 신청 전 수강가능 PC사양을 꼭 확인하시고, 맛보기 영상을 반드시 수강 해보시길 바랍니다. (PC 문제로 인한 취소 또한 취소불가에 동일하게 적용됩니다.)   3. 평가/수료기준을 꼭 확인 해보시길 바랍니다. (수료시 1년간 복습동영상을 제공해 드리며 미수료시 불이익은 학습자에게 있습니다.)   4. 근로자카드과정은 순차학습과 하루 최대 8차시까지만 수강 가능합니다.

계속교육학점 : 16.50

.

- 금융회사 PB, WM, FC 등 고객자산관리 업무를 수행하는 자 

- 투자자를 상대로 집합투자기구의 집합투자증권(펀드)에 대하여 투자권유 또는 투자자문 업무를 수행하는 자

- 금융업에 종사하는 실무담당자

1. 시장, 고객, 상품 & 포트폴리오의 연계를 고려한 완전판매능력을 갖출 수 있다.

2. 글로벌 자산관리 프로세스 중심의 종합재무설계 능력을 갖출 수 있다.

3. 시장상황 & 고객상황 변화에 따른 상품 및 포트폴리오 리밸런싱 능력 향상을 기대할 수 있다.

4. Traditional & Alternative 금융상품의 이해 및 투자컨설팅 능력 향상을 기대할 수 있다.

■ 장재창
□소속 : 주식회사아이에프에이파트너스
□학력 및 전공 : 숭실대학교 경영대학 PB학과 (석사 졸업)
□경력
-  이안금융교육주식회사
-  신영증권(주)
-  한화생명보험(주)
 

■ 이석진
□소속 : 이석진 원자재해외투자연구소 
□학력 및 전공 : Rice University MBA 
□경력
- 이석진 원자재해외투자연구소 소장
- 전 삼성증권 투자전략센터, 동양증권 리서치센터 근무
 
■ 심희정
□소속 : 한국채권투자자문 
□학력 및 전공 : Georgia institute of Technology 금융공학 석사 
□경력
- 한국증권금융연구소 금융전문 강사
- 전 삼성생명 근무
 
■ 김종곤
□소속 : ㈜이패스코리아 
□학력 및 전공 : University of Washington MBA 
□경력
- 현 이패스코리아 HR공학연구소장
- 전 LIG 손해보험(주) Risk 관리 팀장
    
 
■ 이권석
□소속 : 한국채권투자자문 
□학력 및 전공 : 아주대학교 경영학과 졸업 
□경력
- 이패스코리아 HR공학연구소 수석연구원
- 전 사이버MBA 금융사업팀 근무
 
■ 유평창
□소속 : 평생자산관리연구소 
□학력 및 전공 : 충북대학교 무역학과 졸업 
□경력
- 현 평생자산관리연구소 소장
- 전 알트윈에셋 교육본부장
- 전 삼성생명 LT사업부 지점장
- 전 알리안츠생명 라이프컨설턴트, 방가슈랑스 부매니저(RM)근무

■ 김형호
□소속 : 한국채권투자자문 대표
□학력 및 전공
- 부산대학교 경제학과 졸업
- KDI School 자산운용석사
□경력
- 조흥투신 상품개발(주식형, 채권형) / 채권운용팀장
- 동양투신 채권본부장
- 아이투신 채권본부장
    
 
■ 신동국
□소속 : KR투자연구소
□학력 및 전공 : 한국과학기술원 경영과학 석사
□경력
- 현 숭실대학교 금융경제학과 겸임교수
- 현 이패스코리아 전임교수
- 전 마이다스에셋 자산운용 헤지펀드운용 파트장
- 전 신한BNPP자산운용

평가수료기준

	진도율	형성평가	최종평가	설문	총계
평가비중	0.00%	10.00%	90.00%	0.00%	100%
수료기준	진도 : 80.00점 이상 총점 : 60.00점 이상

학습목차

교시	학습내용