1. 접수처 : 한국금융투자협회 자격시험접수센터 http://license.kofia.or.kr
2. 시험과목 : 펀드투자, 투자권유, 부동산펀드
3. 합격자기준 : 시험과목별 40점(100점 만점 기준)이상 득점자 중에서 전체 시험과목 평균 60점 이상을 득점한 자
4. 응시자격 : 제한없음

※ 과목면제대상
- 종전의 증권펀드투자상담사(간접투자증권판매인력)의 자격요건을 갖춘 자는 1과목(펀드투자), 제2과목(투자권유) 면제

- 종전의 부동산펀드투자상담사의 자격요건을 갖춘 자는 3과목 면제

2018 펀드투자권유대행인 2 (출판사: 금융투자교육원, 판매가: 4000 원) 상세보기

1. 투자자를 상대로 집합투자증권(펀드) 투자상품(파생상품제외)에 대한 정보 안내 및 권유를 수행하는 자
2. 투자자를 상대로 집합투자기구의 집합투자증권(펀드)에 대하여 매매,자문?일임,신탁계약 권유 업무를 수행하는 자
3. 금융업에 종사하는 집합투자증권 실무담당자 

1. 집합투자증권(파생상품등을 제외)의 전반적인 기본 개념과 종류, 특성을 이해하고 이를 통해 투자권유대행 전문가의 자질을 키울 수 있다.
2. 실제 펀드매매를 권유 및 투자자문,일임, 신탁계약 체결에 대한 상담할 수 있는 능력을 키울 수 있다.
3. 펀드투자권유대행인 과목 중 1과목 펀드투자, 3과목 부동산펀드를 준비할 수 있다.

■ 박성현
□소속 : ㈜탑파이낸스앤로
□학력 및 전공 : 국민대학교 회계학 학사
□경력
- 이패스코리아 전속강사
- ㈜탑파이낸스앤로
- 신한은행

■ 김종희
□학력 및 전공 : 상명대학교 웰스매니지먼트학과(석사졸업)
□경력
- FN 주식회사 교육기획 및 강의
- 이패스코리아 금융투자자격증 강사
- FP칼리지 강의 및 교재편찬
- 삼성화재해상보험 설계사

■이동건
□소속 : 이패스코리아
□학력 및 전공 :고려대학교 법과대학 법학과 졸업
□경력
- 변리사, 공인중개사, 주택관리사, 노무사, 세무사 등
     자격시험 민법 강의
- 학교, 기업체 등에서 민법 특강 다수
- 천안 지식경제공무원 수련원 체신공무원 대상 금융판례
     정기 강의 진행
- 증권투자상담사, 파생상품투자상담사, 펀드투자상담사,
     투자자산운용사, 은행 FP 등 금융자격증 관련 법률 강의
- 이패스코리아 노무사 민법, 세무사 민법 강의
- 이패스코리아 금융분야 자격시험 자본시장법 강의