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자산관리 時代

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  • 과정영상샘플이미지
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근로자카드를 발급받은 사람에 한해서 직무능력향상 훈련을 지원하는과정

고용보험 가입 재직근로자가 직무능력향상을 위해 자율적으로 직업훈련을 실시하고, 수료요건 충족 시 국가로부터 비용 일부를 지원받는 과정

학습자가 직무능력향상 및 자기개발을 위해 별도의 지원 없이 자비로 수강하는 과정

※ 지원금

    근로자카드지원금:

    자비부담금: 0원

※ 예상 환급액

1000명 이상 기업 환급액:

1000명 미만 기업 환급액:

우선지원기업 환급액:

※ 예상 실교육비

1000명 이상 기업 실교육비:

1000명 미만 기업 실교육비:

우선지원기업 실교육비:

※ 지원금

    근로자카드지원금:

    자비부담금: 0원

  • 과정소개

    강좌명

    [근로자]자산관리 時代 : 은퇴설계의 정석

    수강기간

    1개월

    교육비

    근로자카드 지원금 : 64,000원

    교재포함여부

    미포함

    강의교시

    16교시

    모바일수강여부

    가능

    강사

    오상열

    과정소개

     

    50세를 전후한 조기퇴직의 보편화로 인한 자영업자의 증가 및 폐업으로 인하여 과거의 은퇴설계 패러다임이 바뀌고 있다. 60세 이후에 집중된 수치화 되어 있는 은퇴설계로는 더 이상 현재의 가정 상황을 반영하지 못하지만, 현 금융기관의 은퇴설계는 금융상품 판매를 위한 니즈 환기 정도에 그치고 있다. 더군다나 금융소득을 세금으로 더 많이 거둬들이는 세제 개편이 이뤄지면서 고액자산가, 기업가, 고소득 전문직 및 자영업자들의 경우 이를 반영한 세밀한 은퇴설계가 필요한 상황이다. 따라서 은행, 증권사, 보험사를 망라한 PB, 투자상담사, 보험설계사들은 이러한 은퇴설계에 대한 패러다임 변화를 받아들여 고객들에게 제대로 된 은퇴상담을 제공할 필요가 있어 본 과정을 개발했다.

     

    계속교육학점 : 8.00

    신청 전 체크사항

    1. 해당 훈련과정은 학습시작일 까지만 취소 가능합니다.

    (근로자카드 지원과정은 개강일 이후 취소 불가)

     

    2. 신청 전 수강가능 PC사양을 꼭 확인하시고, 맛보기 영상을 반드시 수강 해보시길 바랍니다.

    (PC 문제로 인한 취소 또한 취소불가에 동일하게 적용됩니다.)

     

    3. 평가/수료기준을 꼭 확인 해보시길 바랍니다.

    (수료시 1년간 복습동영상을 제공해 드리며 미수료시 불이익은 학습자에게 있습니다.)

     

    4. 근로자카드과정은 순차학습과 하루 최대 8차시까지만 수강 가능합니다.


    수험정보

  • 학습대상

    1. 금융회사 PB, WM, FC 등 고객자산관리 업무와 은퇴설계를 수행하는 자
    2. 은행, 증권사, 자산관리회사 등에서 은퇴설계를 수행하거나, 수행할 예정인 자
    3. 금융업에 종사하는 실무담당자

    학습목표

    1. 은퇴설계에 대한 의미를 이해하고, 은퇴설계에 대한 트렌드를 이해한다.
    2. 고객의 인생에서 발생할 수 있는 은퇴 직전 및 은퇴 이후의 위험에 대해 이해하고, 상담과정에서 이를 효과적으로 찾아내는 실무적 능력을 기른다.
    3. 단순한 수치 중심의 은퇴설계에서 벗어나 ‘Aging'에 대해 이해하고 은퇴설계 실무 능력을 기른다.
    4. 은퇴설계 시 제공할 수 있는 은행, 증권, 보험 상품에 대한 지식과 활용능력을 기른다.
    5. 세제 개편안에 따른 고액 자산가, 기업인, 고소득 전문직의 세금 이슈를 파악하고, 이를 은퇴설계에 접목할 수 있는 실무 능력을 기른다.
    6. 연령대, 직업별 사례를 통해 실무적으로 활용할 수 있는 상담기법과 솔루션 제시 능력을 기른다.

  • 강사소개

    오상렬
    오상렬
    강사
    약력
    - 단국대학교 무역학과
    - 삼성화재 영업교육팀
    - 삼성생명 라이프테크
    - 오원트금융연구소
  • 평가/수료기준

    평가수료기준
    진도율 중간평가 최종평가 설문 총계
    평가비중 0.00% 10.00% 90.00% 0.00% 100%
    수료기준 진도 : 80.00점 이상 총점 : 60.00점 이상
  • 학습목차

    학습목차
    교시 학습내용
  • 컴퓨터사양

    - PC : 듀얼코어 이상(최소 펜티엄4 이상)

    - RAM : 1G 이상 (최소 512M 이상)

    - 운영체제 : windows 7 이상, Windows 8,10(최소 윈도우 XP)

    - 콘텐츠 구동 S/W : Flash Player,윈도우 미디어플레어어10,11

    - 대역폭 : 1Mbps 이상

    - 보조장비 : 동영상,텍스트,음성이 결합된 멀티미디어 컨텐츠이므로 사운드카드(SoundBlaster 16bit 호환), 스피커 또는 헤드셋

    - 브라우저 : Explorer 9.0 이상

    - 해상도 : 1010 * 650 이상