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자산관리
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근로자카드를 발급받은 사람에 한해서 직무능력향상 훈련을 지원하는과정
고용보험 가입 재직근로자가 직무능력향상을 위해 자율적으로 직업훈련을 실시하고, 수료요건 충족 시 국가로부터 비용 일부를 지원받는 과정
학습자가 직무능력향상 및 자기개발을 위해 별도의 지원 없이 자비로 수강하는 과정
※ 지원금
근로자카드지원금:
자비부담금:
※ 예상 환급액
1000명 이상 기업 환급액:
1000명 미만 기업 환급액:
우선지원기업 환급액:
※ 예상 실교육비
1000명 이상 기업 실교육비:
1000명 미만 기업 실교육비:
우선지원기업 실교육비:
※ 지원금
근로자카드지원금:
자비부담금:
1. 금융회사 PB, WM, FC 등 고객자산관리 업무와 은퇴설계를 수행하는 자
2. 은행, 증권사, 자산관리회사 등에서 은퇴설계를 수행하거나, 수행할 예정인 자
3. 금융업에 종사하는 실무담당자
1. 은퇴설계에 대한 의미를 이해하고, 은퇴설계에 대한 트렌드를 이해한다.
2. 고객의 인생에서 발생할 수 있는 은퇴 직전 및 은퇴 이후의 위험에 대해 이해하고, 상담과정에서 이를 효과적으로 찾아내는 실무적 능력을 기른다.
3. 단순한 수치 중심의 은퇴설계에서 벗어나 ‘Aging'에 대해 이해하고 은퇴설계 실무 능력을 기른다.
4. 은퇴설계 시 제공할 수 있는 은행, 증권, 보험 상품에 대한 지식과 활용능력을 기른다.
5. 세제 개편안에 따른 고액 자산가, 기업인, 고소득 전문직의 세금 이슈를 파악하고, 이를 은퇴설계에 접목할 수 있는 실무 능력을 기른다.
6. 연령대, 직업별 사례를 통해 실무적으로 활용할 수 있는 상담기법과 솔루션 제시 능력을 기른다.
| 진도율 | 중간평가 | 최종평가 | 설문 | 총계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 평가비중 | 0.00% | 10.00% | 90.00% | 0.00% | 100% |
| 수료기준 | 진도 : 80.00점 이상 총점 : 60.00점 이상 | ||||
| 교시 | 학습내용 |
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